美国美元指数从CPI公布后的高点回落，所有目光都聚焦美联储
美国美元在对最新 CPI 数据短暂上涨后回落。 美国 8 月 CPI 环比上涨 0.4%，而核心通胀上升 0.3%。 交易员现在等待美联储是否会兑现已计入市场定价的加息。 由于长期美国国债收益率回落，抵消了最新美国消费者物价指数（CPI）报告带来的支撑，美元指数（DXY）周五回吐早前涨幅。该报告强化了市场对美联储（Fed）下周将加息的预期。截至发稿时，美元指数报 99.11，稍早在数据公布后的第一时间一度攀升至 99.36。
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金价躲过CPI冲击，因美国收益率为多头提供支撑
黄金在CPI引发的公布后波动后重新站上 100日SMA。 美联储加息概率飙升至91%，但 美元 反应消退。 疲弱情绪和收益率下滑帮助金价重新获得动能。 周五，黄金（XAU/USD）价格从4300美元下方的日内低点反弹，并在美国通胀数据公布后重新站上4335美元的100日简单移动平均线（SMA），该数据引发了市场对美联储（Fed）下周加息几乎已成定局的猜测。
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欧洲央行加息给欧元提供的支撑有限，英镑保持坚挺
欧洲央行加息四分之一个百分点，但这一举措已被完全消化，几乎未对欧元造成影响。 拉加德在通胀风险上偏鹰派，但仍坚持逐次会议决定的立场。 更强劲的英国数据和上升的英国通胀预期正支撑英镑继续抗争。 欧元/英镑周五走弱，滑向 0.8580 区域。此前，该交叉盘一度升至近期区间高端 0.8590 上方，但随后动能耗尽。 欧洲央行（ECB）如预期加息 25 个基点（bps）。因此，主要再融资操作利率、边际贷款便利利率和存款便利利率分别为 2.65%、2.90% 和 2.50%。
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白银抹去CPI公布后的跌幅，从三周低点反弹
白银从三周低点强势反弹，周五上涨1.13%。 美国整体通胀在8月份维持在3.4%不变，符合市场预期。 更强劲的月度核心通胀数据最初令贵金属承压，但美元很快回吐了数据公布后的涨幅。 白银（XAG/USD）周五强势反弹，发稿时交投于64.30美元附近，当日上涨1.13%。在美国最新通胀数据公布后，白银最初短暂跌至62.94美元的三周低点，随后迅速回升。 美国劳工统计局（BLS）报告称，8月份消费者物价指数（CPI）年率上升3.4%，与上月持平，符合市场预期。
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道琼斯工业平均指数在长端收益率回落之际全场上涨
道琼斯工业平均指数周五反弹，因长期收益率回落，涨幅约500点，接近52,600点。 10年期美债收益率在通胀数据公布时一度升至5.00%，随后回落。 核心CPI月率为0.3%，高于预期十分之一个百分点，核心商品为0.1%。 道琼斯工业平均指数目前交投于52,600点下方不远处，较前四个交易日的跌势反弹约510点。GMT时间12:30公布的通胀数据贡献了约100点涨幅，其余涨势则出现在下午，当时美债收益率曲线长端开始回落。原油当日走低，而美国柴油价格今晨在加油站创下纪录。
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WTI 原油价格预测：在触及超买水平后回调走低
WTI原油周五大幅下挫，因交易员在油价反弹至5月21日以来最高水平后获利了结。 价格仍稳稳守在所有主要简单移动均线（SMA）上方，而相对强弱指数（RSI）则从超买区域略有回落。 100美元关口限制了眼前的上行空间，而90-92美元区域提供初步支撑。 周五，西德克萨斯中质原油（WTI）承受沉重卖压，因交易员在一轮强劲反弹后锁定利润，此前这轮上涨将美国基准油价推升至5月21日以来的最高水平。截稿时，WTI交投于96.50美元附近，日内下跌约4%。
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澳元在美国通胀升温未能巩固美元优势之际保持坚挺
8 月美国核心通胀高于预期，提升了下周美联储加息的概率。 短期限美债收益率走高，但美元在 CPI 公布后的反弹已明显消退。 澳元仍守在近期高位附近，受美元未能将其政策叙事转化为强势的支撑。 澳元/美元今日小幅走高，但周五仍未重新站上 0.7200 关口。该货币对在触及 0.7200 上方的数月高点后，正收复前一交易日大幅抛售中的部分失地。即便美国（US）通胀数据强于预期，通常会对澳元构成压力，但此次反弹仍得以维持。
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台湾：人工智能热潮支撑贸易顺差 – 德国商业银行
由 Henry Hao 博士及其同事领衔的德国商业银行（Commerzbank）经济学家指出，台湾 8 月贸易顺差达到创纪录的 223 亿美元，主要受强劲的人工智能相关出口推动。电子产品和半导体出货量激增，带动整体出口和进口增长。尽管经济仍高度依赖人工智能驱动的电子产品，使增长面临全球人工智能投资放缓的风险，但当局预计下半年出口动能将保持强劲。
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日本：日本央行紧缩路径受关注 – 荷兰国际集团
荷兰国际集团（ING）经济学家迪帕利-巴尔加瓦（Deepali Bhargava）和林恩-宋（Lynn Song）预计，日本央行将把政策利率上调 25 个基点至 1.25%，理由是价格压力持续存在。他们预计 2027 年 1 月和 4 月还将再加息两次，每次 25 个基点，将利率提高至 1.75%。市场还将关注即将公布的日本通胀、贸易和核心机械订单数据，以寻求确认。 预计日本央行将提前实施加息 "
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美国8月CPI巩固加息预期，但美股仍大幅高开，存储高开低走，10年期美债收益率回落，现货黄金站上4400美元
美国8月CPI数据公布后，市场预计下周美联储加息的概率约为90%。市场完全预期到年底前美联储将加息两次。
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印度：通胀压力指向更紧缩的偏向 – 星展银行
星展集团研究预计，印度通胀将加速至同比 4.9%，食品和能源成本将推动价格压力逐步扩散。首席经济学家 Taimur Baig 和策略师 Chang Wei Liang 认为，通胀将在本财年下半年维持在 5% 以上，这凸显出更紧缩的政策倾向，而商品贸易逆差可能仍将维持在约 300 亿美元的高位。 食品和能源成本上升提振 CPI 前景 "印度通胀预计将从上月的 4.4% 同比加快至 4.9%。"
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加元随油价下滑，美国CPI未能支撑美元走高
美元/加元在对美国通胀报告的即时反应中触及 1.3882 后，升向 1.3870。 美国年通胀率在 8 月维持在 3.4% 不变，而月度核心通胀高于预期。 由于美国原油暴跌逾 4% 并回落至 100 美元下方，加元表现不佳。 美元/加元周五上涨 0.27%，截至发稿时交投于 1.3870 附近，此前在美国（US）通胀数据公布后的即时反应中触及日高 1.3882。受美元（USD）对数据的初步反应以及油价大幅下跌拖累加元（CAD）影响，该货币对有望连续第三个交易日上涨。
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英国：受人工智能驱动的服务业推动，增长前景增强 – 德意志银行
德意志银行英国首席经济学家 Sanjay Raja 指出，英国 GDP 数据强于预期，7 月产出环比增长 0.4%，且服务业、生产和建筑业均实现全面增长。他特别提到，与 AI 资本支出相关的信息和服务领域动能强劲，并认为英国增长和生产率趋势正在改善，因此德意志银行上调了对第三季度及全年增长的短期 GDP 预测。 与 AI 相关的服务推动英国扩张 "英国经济再次令人意外，而且是好消息。7 月 GDP 逆势超出所有预期，环比增长 0.4%。这是一次全面增长，服务业环比增长 0.4
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波兰兹罗提：鸽派立场令PLN兑欧元承压 - 荷兰国际集团
ING 的 Frantisek Taborsky 指出，波兰国家银行维持鸽派立场，发出信号称尽管通胀上升，可能要到明年年中才需要调整利率。这使得欧元/波兰兹罗提得以反弹，并为进一步上涨留下空间；预计延迟加息和鸽派基调将继续令波兰本已陡峭的收益率曲线承压。 NBP 立场为进一步走弱打开大门 "波兰国家银行昨天没有带来任何意外，而行长相较于同业、市场定价以及全球背景仍保持鸽派。"
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欧洲央行：偏鹰派利率路径支撑欧元 – 大华银行
大华银行经济学家李秀安指出，欧洲央行（ECB）如预期般加息 25 个基点，但鉴于中东地区引发的能源冲击带来的通胀风险仍然居高不下，其立场发出了更为鹰派的信号。大华银行目前预计还会再加息 25 个基点，最有可能在 12 月，而 10 月则被描述为一次“有可能采取行动”的会议。 能源冲击下欧洲央行维持紧缩倾向 "欧洲央行（ECB）如预期般加息 25 个基点，但其传递的信息比这一举措本身更为鹰派。
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日本央行：偏鹰派加息前景增强 – 星展银行
星展银行集团研究分析师 Taimur Baig 和 Chang Wei Liang 预计，日本央行（BoJ）将在 9 月 17-18 日的会议上加息 25 个基点，理由是国内生产总值（GDP）增长稳健、工资走强以及通胀接近 2% 的目标。他们认为措辞将偏鹰派，但排除加息 50 个基点或连续加息作为基准情景。 预计日本央行将鹰派加息 25 个基点 "日本央行在即将于 9 月 17-18 日召开的会议上加息几乎已成定局。"
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日元走强，因美国通胀未能支撑美元反弹
美元/日元周五下跌 0.54%，在短暂跳升至 154.49 后交投于 153.60 附近。 美国 8 月通胀率维持在 3.4% 不变，符合预期，而月度核心通胀高于预测。 在下周日本央行决议前，市场预期日本将进一步收紧货币政策，日元因此受益。 美元/日元周五下跌 0.54%，截至发稿时交投于 153.60 附近。美国通胀数据公布后，该货币对最初跳升至 154.49，随后迅速回吐全部涨幅，因为日元（JPY）的强势盖过了美元（USD）最初的反弹。
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石油：随着暗船运输增加，逐步放松 – 德国商业银行
德国商业银行（Commerzbank）策略师认为，随着秘密油轮“暗中运输”和改道恢复海湾地区供应，布伦特原油应会逐步回落至战前水平。他们预计，到今年年底，过境运输量将恢复至约800万桶/日，明年甚至可能升至1200万桶/日，而石油产品和天然气则将在更长时间内维持偏紧状态。 隐秘流动支撑布伦特原油正常化 “因此，我们预计未来几个季度经霍尔木兹海峡的航运交通将逐步恢复正常。” 我们的假设是，包括‘暗中运输’在内的过境运输量将在今年年底恢复至约800万桶/日，明年甚至会升至该水平
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美国8月CPI巩固加息预期，但美股仍大幅高开，存储股普涨，10年期美债收益率回落，现货黄金站上4400美元
美国8月CPI数据公布后，市场预计下周美联储加息的概率约为90%。市场完全预期到年底前美联储将加息两次。
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美国8月CPI加速上涨，美股期货盘前短线走低，美元指数拉升，十年期美债收益率逼近5%，现货黄金剧烈震荡
美国8月CPI数据公布后，市场预计下周美联储加息的概率约为90%。市场完全预期到年底前美联储将加息两次。
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